Рефухио с детства был влюблен в красавицу-циркачку Анхелу. Но девушка так и не ответила взаимностью юному поклоннику, сказав, что его большая любовь еще впереди. Повзрослев и продолжая искать свою единственную, Рефухио попадает в Новый Орлеан, где встречает танцовщицу Сьюзан. Кажется, счастье вот-вот улыбнется герою, но бывший парень девушки, опасный бандит Ральф, не готов ее отпустить.
История о необычной девочке Анне, которая живёт в мире фантазий, иллюзий и волшебства. Вместе с новыми чудаковатыми друзьями, которых кроме Анны никто не видит, она отправится в увлекательное путешествие за мечтой…