Джемма решает стать актрисой и переезжает в Лос-Анджелес. Она ходит по прослушиваниям и устраивается на подработку в необычную клинику, где через процесс «Сомния» погружённым в сон клиентам транслируют их мечты и меняют сознание, настраивая на воплощение их в жизнь. Джемма должна работать в ночные смены, и вскоре она начинает видеть во тьме жуткое существо.
Прежде детектив Найт думал только о работе, но после выхода из тюрьмы и охоты на кровавых Санта-Клаусов герой вспоминает о тех, кто ему действительно дорог. Пока Джеймс безуспешно пытается наладить контакт с бывшей женой и дочерью, его коллеги из полиции Лос-Анджелеса оскорбляют и избивают парамедика Дези, посмевшего заглянуть в их бар.