Вторая мировая война. Америка ведет ожесточенные бои с японцами в Тихом океане. Японцы искусно расшифровывают секретные американские радиограммы, что вынуждает американское правительство завербовать несколько сотен индейцев Навахо, чтобы использовать их язык в качестве секретного кода. Морскому пехотинцу Джо Эндерсу дается задание охранять Бена Яхзи, который знает секретный код.
После смерти Дж. Ф. Кеннеди место главы США занял вице-президент Линдон Джонсон. Он одержал сокрушительную победу над кандидатами других партий и стал самым поддерживаемым президентом за всю историю Америки. Его предвыборная программа, направленная на улучшение социальных благ, культуры, искусства и науки, была примером идеального пути развития для мирной страны.
1851 год. Эльвира по пути на танцевальное шоу в Париже останавливается на ночлег в одном Карпатском замке в Румынии. Хозяин замка, лорд Владимир Адубус, недавно потерял жену, однако та продолжает появляться в виде призрака.
В недалеком будущем Америка превращается из котла, в котором перемешиваются все нации, в бурлящий, готовый вот-вот взорваться вулкан.