Городская девушка приезжает в маленький городок и впутывается в опасный любовный треугольник, разрываясь между своим школьным учителем и симпатичным одноклассником.
Двое детей — Эмма и Ной — находят загадочную коробку, где содержатся вещи, напоминающие по виду игрушки. Игра с ними начинает действовать на интеллект детей: те стремительно умнеют, фактически превращаясь в гениев. Родители понимают — что-то не в порядке, и тем более возрастает их обеспокоенность, когда Эмма заявляет, что куклу в виде потрепанного кролика зовут Мимзи, она «учит ее вещам» и у...