Обладающий паранормальными способностями заурядный учитель Модесто может видеть мертвых людей. Это не принесло ему никаких успехов в жизни, скорее наоборот, из-за этого его каждый раз увольняют с работы. Однажды ему таки улыбается удача, и он устраивается работать в очень престижную элитную школу. Там его задачей становится обеспечить успешное окончание школы пяти трудным ученикам.
Лина Инверс и Нага Серпент, попадают в город, славный производством големов и случайным образом знакомятся с дочкой одного из известнейших мастеров по их производству. В этом самом городе, два его алчных правителя ведут противостояние за единоличную власть. Одному из них удается уговорить мастера по производству големов, в общем-то, завязавшего с этим ремеслом, помочь ему.