1863 год. Закат сёгуната и время, когда Япония стояла на пороге больших перемен, утопая в крови. Молодой сирота Нио, верный своим иделам о справедливости, однажды встречает двух людей, которым суждено оказаться в центре будущей революции — Тосидзо Хидзикату и Окиту Содзи. Они были основателями группы бродячих самураев Мибуро, которые в будущем станут Синсэнгуми.
Рико, Рег и Нанати продолжают путешествие вниз по Бездне. Они проходят через Сад цветов стойкости и спускаются на пятый уровень. Там они оказываются на пороге Идофронта — последней базы людей в Бездне. Это самое глубокое место, откуда ещё можно вернуться на поверхность. Их встречает Прушка — приёмная дочь Бондруда, того самого Белого Свистка, который проводил бесчеловечные эксперименты над...
16-летний Ходака Морисима убегает из дома в Токио, где у него сразу кончаются деньги. Мало того, что без документов он не может найти работу, так ещё на улице идёт бесконечный дождь, и небо постоянно затянуто тучами. В отчаянии парень обращается к бывшему попутчику, а тот не только берёт его в свой журнал, пишущий о сверхъестественном, но и предоставляет жильё.