Школьник Хадзимэ Аоно всегда восхищался отцом, всемирно известным скрипачом, и именно поэтому стал увлекаться игрой на скрипке. Но после развода родителей Хадзимэ клянётся, что больше никогда не прикоснётся к инструменту. Получив мячом в лицо на уроке физкультуры, парень попадает в лазарет, где становится случайным свидетелем, как местная дерзкая хулиганка Рицуко Акинэ играет на скрипке,...
Исторически сложилось так, что 72% всех смертей в Лондоне связывают с драконами. Большинство людей их не видит, но есть и такие, кто ведет с ними непримиримую борьбу. Живущие на обратной стороне Лондона горожане, напротив, могут лицезреть драконов. Правда, лишь немногие избранные ведьмы и волшебники способны вступить с ними в прямой контакт. Как, например, ведьмы Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол.
Страна Драконов. Ноноко заступает на службу как зубной, чей долг — оберегать зубы главного защитника страны, дракона. Бои с соседней страной происходят все чаще, и однажды Ноноко обнаруживает лежащего без сознания на зубе дракона вражеского солдата.