Отец отдает Джеффа в школу Кенпо в надежде, что тот научится самодисциплине. Годами позже наставника Джеффа мастера Ким начинает преследовать корейская мафия. Джефф пытается помочь, но наставник погибает от рук неизвестного наемного убийцы. Полный желания отомстить, Джефф начинает кровавую войну с корейской мафией, применяя все свои знания боевых искусств.
Cтычки двух группировок (белые американцы против выходцев из семей азиатских эмигрантов - китайцев, таиландцев, камбоджийцев), которым ужасно тяжело дается мирное сосуществование в одном городе. На фоне этой жесткой, жестокой и постоянно обостряющейся кикбоксерской вражды мелодраматическо-сентиментальная история любви китайца Джонни и американки Джулии.
Похищена девочка, и стареющий коп из отдела нравов начинает подозревает сутенера, делом которого занимается уже давно. Его дочь сама недавно подверглась приставаниям со стороны выходца из Японии, и оказывается, что похищенная девочка тоже японка.