Терренс МакДонах — потомственный полицейский из Нового Орлеана. Его уважает начальство и коллеги, но у Терренса есть и другая сторона. Он замешан в воровстве и торговле наркотиками, да и сам является наркоманом. Пристрастия этого плохого полицейского — секс и азартные игры. Начальство поручает МакДонаху новое сложное дело — расследовать зверское убийство сенегальских иммигрантов.
Стивен Расселл — образцовый отец семейства — в результате дерзкой аферы оказывается в техасской тюрьме. Там он без памяти влюбляется в другого заключенного, Филлипа Морриса.