Южнокорейская разведка расследует торговлю людьми и наркотрафик, которые проходят через Владивосток. Некоторое время назад агент Чо потерял информаторшу, поэтому в этот раз старается сделать всё, чтобы успешно завершить операцию. Тем временем в город прибывает северокорейский агент Пак, подозревающий, что консульство его страны ведёт грязные дела с русской мафией.
Летчик-истребитель Чон Тхэ-хун, служащий в элитном отряде ВВС «Чёрный Орел», совершил дерзкий поступок, сорвав авиашоу — выполнил фигуру высшего пилотажа, которую никто ранее до него не мог исполнить. Это обрушило на Тхэ-хуна неприятности и угрозу увольнения, поэтому парень был вынужден перевестись в авиаотряд F15K, лучшим пилотом которого является Ли Чхоль-хи.
Уголовный авторитет завязал с преступным прошлым, открыл небольшой ресторанчик и посещает уроки кулинарного мастерства. На одном из таких занятий он знакомится с красивой 20-летней девушкой, и вскоре между ними намечаются незамысловатые романтические отношения. Но длится это недолго.