Детектив расследует смерть мужчины, упавшего со скалы. Вдова покойного сотрудничает со следствием, но чем дальше продвигается дело, тем больше детектив её подозревает и тем сильнее влюбляется.
Сэ-ха и Дон-гу не являются родственниками, но последние 20 лет живут как родные братья. Сэ-ха умный, но прикован к инвалидному креслу, а Дон-гу наоборот — обладает прекрасным здоровьем, зато обделён интеллектом. Ещё детьми они подружились в христианском приюте и с тех пор жили в компании таких же брошенных родителями собратьев по несчастью.
Когда Ён-ху был ребёнком, его отец, полицейский и очень религиозный человек, погиб при исполнении. С тех пор парень живёт, затаив на бога обиду, не любит сближаться с людьми и предпочёл реализоваться в MMA. Однажды на ладони ударной правой руки Ён-ху проступает стигмат, и с тех пор по ночам его приходят мучить злые потусторонние сущности.
Два курсанта полицейской академии пошли в модный ночной клуб, чтобы познакомиться с девушками, но парням не повезло. К тому же, не каждая захочет встречаться с полицейским. На обратном пути они встречают симпатичную девушку и, пока спорят, кто пойдёт спрашивать у неё номер телефона, незнакомку оглушают, заталкивают в фургон и увозят.
1981 год. Когда Сон У-сок учился на юриста и сдавал экзамены, он был уверен, что станет элитным адвокатом, будет помогать нуворишам скрывать деньги от налоговой и купаться в золоте и соджу. Но вместо этого пришлось адвокату Сону защищать в суде сына своей старой знакомой — студента по имени Чин-у.
Щин-э с сыном переезжают в Мирян, родной городок её недавно скончавшегося мужа. Пока женщина пытается прийти в себя и начать новую жизнь, происходит ещё одно трагическое событие.