Первый сезон. 1970-е. Полицейские Навахо — опытный Джо Липхорн и молодой Джим Чи — пытаются раскрыть жуткое двойное убийство и разобраться со своим прошлым. Второй сезон. Наемный убийца оказывается причастен к взрыву на шахте, при котором погиб сын Джо Липхорна. Необходимо как можно скорее найти преступника и заказчика, и дуэт полицейских пойдет на всё, чтоб покарать виновных.
Эвелин руководит приютом для жертв домашнего насилия и помогает людям справляться с тяжёлыми ситуациями. Однако сама Эвелин не может найти общий язык с сыном Зигги. Женщина отчаянно пытается достучаться до него и наладить контакт, но у неё ничего не выходит. Из-за этого Эвелин начинает проводить всё больше времени с мальчиком по имени Кайл, который живёт в приюте.
Веронике 17 лет, она хочет учиться в Лиге плюща, но её планы перечеркивает беременность. Девушка живёт в Миссури, где несовершеннолетним нельзя делать аборт без согласия родителей, поэтому Вероника налаживает отношения с бывшей лучшей подругой и отправляется в дорогу.
Фильм повествует о Кэтрин Уэлдон, овдовевшей художнице из Нью-Йорка, которая приезжает в Северную Дакоту, чтобы нарисовать портрет вождя индейского племени по прозвищу Сидящий Бык. Они черпают все большие силы в общении друг с другом, но вскоре политическая борьба за права коренных народов Америки ставит их дружбу под угрозу.