Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они решают уехать на поезде во Флориду вместе с женским ансамблем. Сперва их план срабатывает, но вскоре любвеобильная солистка влюбляется в Джо.
Очаровательная и избалованная светская львица из высшего общества Трэйси Саманта Лорд собирается выйти замуж во второй раз. Она нашла себе, как ей кажется, идеального мужчину - служащего своего отца. Но тут появляется ее бывший муж Декстер-Хэвен, известный джазовый композитор и музыкант, чьи композиции исполняет знаменитый Луи Армстронг.
Конвой британских уланов в сопровождении сэра Хамфри Аркура прибывает с дипломатической миссией в Суристан - северо-западная Индия - перед началом Крымской войны. Майор Джеффри Викерс, блестящий британский офицер, встречается с индийским раджой, которого знает со времен учебы в Лондоне. Теперь Сурат Хан живет в горном замке и стал могущественным эмиром всех земель Суристана.