После победы над миром Пустоты царь Персии решает уничтожить дьявола. Он оставляет власть принцу Захаку. Но зло вселяется в душу Захака. Недавние кошмары принца преследуют его и рождают предсказание о том, что молодой человек, отца которого Захак убил когда-то, свергнет нового правителя и восстановит мир в царстве. Закончится ли вечная битва между тьмой и светом?
Лейла и Реза — молодая семейная пара. Через несколько месяцев после свадьбы они узнают, что Лейла не может иметь детей. Мать Резы настаивает на том, что «каждый должен иметь детей» и уговаривает молодожёнов взять в дом вторую жену. Лейла пытается всем угодить и убеждает мужа согласиться, в душе надеясь, что он откажется.