С самого детства Джоан Хуан, дочь китайских мигрантов, мечтала стать белой и подняться на сцену в качестве королевы выпускного. Уже старшеклассницей девушка пытается избавиться от своей этнической принадлежности и во всём походить на популярную одноклассницу. Джоан даже решается на экспериментальную операцию по смене национальности — она начинает новую жизнь в качестве голубоглазой блондинки.
Уолден Дин — скромный судебный стенографист в маленьком южном городке. Когда он узнаёт, что умирает, он решает отомстить преступникам, которые избежали правосудия.
Джордан Сандерс, крутая и жесткая бизнес-леди, однажды утром просыпается такой, какой была в тринадцать лет, — как назло, прямо перед самой важной сделкой в своей карьере. Ее осаждаемая со всех сторон помощница Эйприл — единственная, кому известно, что несносная начальница оказалась заперта в неуклюжем теле подростка именно в тот момент, когда на карту поставлено все.
В детстве Кайл Уолш заработал нелестную репутацию городского сумасшедшего после того, как рассказал, будто видел живьём ужасную Зубную фею, вечную героиню страшилок для малолеток. Спустя годы Кайл возвращается в родной городок, чтобы спасти свою девушку и её младшего брата от древнего зла, обитающего в городе вот уже свыше 150 лет.