Молодой полицейский Фурио Моменте отправляется в регион Венето, чтобы расследовать загадочное и шокирующее преступление: подросток убил одного из своих сверстников, утверждая, что он убил самого дьявола.
Главная героиня фильма с загадочным именем Мистер (ударение на втором слоге) в исполнении очаровательной Кароль Буке — элитная проститутка. Одним вечером она с подругой приходят на вызов к одному человеку, немцу Райнарду. Подруга крадет у него зажигалку, в которой, как оказалось позже, Райнард спрятал негативы пленки, на которой заснято убийство важного политического деятеля.
Кинорежиссер Николло Фаррана только что расстался с женой. Его посещает идея нового фильма, в котором с разных сторон будет анализироваться женская природа и ее отношения с миром. Режиссер пускается на поиски женщины, которая смогла бы сыграть главную роль не только в его фильме, но и во всей жизни.