Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остаётся всего несколько часов, но никто из друзей, родственников и приятелей поэта не задумывается о трагическом финале.
Рано утром массажистка Наталья Селиванова обнаружила, что ее постоянному клиенту массаж уже не понадобится. Иван Ларионов был пришпилен к своему любимому креслу коллекционной шпагой — как жук в коллекции энтомолога. Выяснится, что желающих отправить Ивана на тот свет было предостаточно, но как разобраться, кому погибший насолил больше всех?