Вторгнувшись на Землю, марсиане обосновываются в американской глубинке и подчиняют себе людей, превращая их в послушные машины. Противостоит им обыкновенный мальчишка, который хочет спасти своих родителей.
Программист Пол Брэдфорд и его девушка Гвен попадают в потусторонний мир, где правит бал демонический колдун Местима, считающий Пола единственным достойным его противником. Чтобы выжить и спасти подругу, Пол вынужден скитаться по различным мирам, сражаясь с самыми невероятными существами, наделенными сверхъестественной силой и жестокостью...