Алис и Франсуа решили пожениться и собираются познакомить своих родителей. По случаю встречи Алиса дарит родителям результаты ДНК-тестов, которые раскроют тайну их происхождения. Но сюрприз обернется фиаско, когда важная аристократическая семья Бувье-Соваж и более простая семья Мартен обнаружат, мягко говоря, неожиданные результаты!
По всему миру распространяется мутация, превращающая людей в зверей. Жена повара Франсуа уже давно покрылась шерстью и перестала реагировать на человеческую речь. Из больницы её переводят в специальный новый центр на юге страны, и мужчина вместе с сыном-старшеклассником Эмилем переезжает в городок неподалеку. Однако по дороге грузовик с существами попадает в аварию, и те разбегаются по лесу.