Нью-Йорк, 1965 год. После перелома лодыжки молодая танцовщица Терри Джионоффрио живёт у подруги, сидит на обезболивающих и безуспешно ходит по прослушиваниям. Получив очередной отказ, она решает проследить за унизившим её режиссёром и теряет сознание прямо на улице, где её подбирает пожилая пара Роман и Минни Кастевет.
Гамильтоны переезжают в другой город, где и продолжают свои черные делишки, только вскоре узнают, что они не единственные в городке, кто жаждет человеческой крови…