Принцесса Эллен и принц Джон живут, как и положено, долго и счастливо, но у Амелии, подруги Эллен, забот хватает. Помимо того, что она серьезно увлеклась магией, у нее еще и появляется двойник — Амелия из прошлого. А тут еще и злой колдун объявился, который угрожает волшебному городу Айра.
Харизматичный и уверенный в себе Карл работает главным редактором популярного мужского журнала. Его карьера на взлёте. Все женщины от него без ума. Казалось бы, жизнь Карла вполне удалась… Пока однажды судьба не преподносит ему череду неожиданных сюрпризов, за один день перевернув всё с ног на голову. Проснувшись после бурно проведённой ночи, Карл обнаруживает себя... в женском теле!