Основанный на короткой истории Джойс Кэрол Оутс «Where Are You Going, Where Have You Been», этот фильм повествует о 15-летней девушке Конни, вкушающей запретные плоды сексуальной жизни на окраине северной Калифорнии. Однако любовные эксперименты Конни выходят из под контроля, когда в ее жизни появляется загадочный Арнольд Френд.
Разведенная женщина Венди заботится о двух сыновьях, Джейке и Брайане, и вскоре знакомится с наркоманом и алкоголиком Сэмом. Сэм представляет угрозу и для Венди, и для мальчиков, но тем не менее Венди начинает встречаться с ним и вести разрушительный образ жизни. И только старший сын, Джейк, способен спасти свою семью.