Опасного Генри и его новую помощницу засасывает в портал в другие миры. Теперь они должны найти дорогу обратно в Дистопию... или застрять в ловушке навсегда.
Валери — девочке в красном плаще — предстоит раскрыть, кто же в её родной деревушке является оборотнем. Между тем на личном фронте у Валери тоже не всё просто: мама хочет выдать её замуж за богатого кузнеца Генри, тогда как девушка влюблена в плохиша Питера, местного дровосека.