Маринетт сталкивается с новым противником, о способностях которого ей мало что известно. Её враг умеет путешествовать во времени и он стремится раскрыть личность Леди Баг.
В Париже появляются владельцы талисманов из другого мира. Они из параллельной вселенной, где всё наоборот: владельцы талисманов Божьей Коровки и Чёрного Кота, Токси Баг и Супер-Коготь — злодеи, а владелец талисмана Мотылька — Эсперий — супергерой. Леди Баг и Супер-Кот должны помочь Эсперию отразить атаку своих злодеев-двойников и не дать завладеть Камнем Чудес Бабочки.
В обыкновеннои французскои школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первои любви, но эти ребята совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота.
Чтобы встретиться с Адрианом, уехавшим в Шанхай, Маринетт отправляется навестить своего дядю Вана, который собирается праздновать юбилей. По приезде в Китай у неё крадут все вещи, в том числе сумку с Тикки, которая помогает ей трансформироваться в Леди Баг. Беспомощная и одинокая в огромном городе, Маринетт принимает помощь очень изобретательной молодой девушки по имени Фэй.
В честь недели дружбы между Францией и США класс Маринетт готовится к поездке в Нью-Йорк. Эдриан тоже хочет поехать, но поначалу его не отпускает отец, к тому же Леди Баг просит Супер-Кота последить за Парижем в ее отсутствие. Когда Габриель все-таки разрешает сыну полететь в Нью-Йорк, Эдриан оказывается перед сложным выбором.