Париж, 1916 год. Обаятельный хулиган Модильяни, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера.
Во время конной прогулки с подростком Грейс происходит несчастный случай, в результате которого девочке ампутируют часть ноги, любимый конь Пилигрим получает тяжёлые травмы, а её близкая подруга погибает. Энни и Роберт, родители Грейс, пытаются справиться с трагедией и вернуть дочери смысл жизни, но тщетно — ребёнок замыкается в себе, а конь, будто обезумев, больше никого к себе не подпускает.