Мужчина на пенсии держит гостевой дом в лесу. После отъезда одной гостьи — молодой красивой женщины с ребёнком — он начинает подозревать, что она совершила ужасное преступление, но решает не сообщать в полицию. Около 20 лет назад в этой же местности семейная пара держала отель с видом на озеро. Одним из постояльцев оказался разыскиваемый серийный убийца, который прямо в номере отеля жестоко...
Чосон, 1448 год. Однажды вечером глава торговой общины Соль-джу, сын военного советника, производившего порох для королевского двора, после разговора с командующим армии Чхан-ганом согласился принять и приютить у себя незваных гостей. Он даже не догадывался, какие сложные и опасные приключения повлечет за собой этот неожиданный визит.
Китай, XIV век. В то время Поднебесной правили монголы, и Китай раздирали междоусобные войны. Именно тогда и появились таинственные непобедимые летающие воины. Они в совершенстве владели боевыми искусствами, умели красиво убивать и красиво умирать. И они беспрекословно подчинялись своему мрачному предводителю Чахалангу.