10 лет назад Хак-су уехал из родного провинциального города Пёнсан, чтобы стать в Сеуле рэпером. Живёт в крохоткой квартирке, перебивается подработками. Уже не первый раз парень принимает участие в музыкальном телешоу и доходит до шестого раунда, но вылетает из конкурса, не пройдя импровизацию. Однажды Хак-су случайно сталкивается с бывшими одноклассниками и в этот же день получает звонок из...
В результате военного переворота в декабре 1979 года южнокорейским президентом становится Чон Ду-хван. После расстрела студенческой демонстрации в городе Кванджу местные жители решают массово выступить против режима. Диктатор бросает на подавление восстания военные части. В это время оказавшийся в Токио репортёр германской газеты решает проникнуть в Кванджу, чтобы донести до внешнего мира...
Пак Ёлю было 8 лет, когда Япония аннексировала Корею и сделала её частью собственной империи. Пак Ёлю было 18, когда он впервые приехал в Токио, чтобы получить высшее образование и стать… безбашенным анархистом и легендарным борцом за независимость Кореи.
Прокурор Пён Джэ-ук чтит закон. А также считает, что если преступник не сознаётся, то надо помочь ему сознаться. В этом деле все средства хороши, и небольшие побои лишними не будут. Однажды он так слегка попугал подозреваемого и оставил его на ночь в комнате допросов, а наутро бедолага был уже мёртв. Джэ-ук едет в места не столь отдалённые на 15 лет, но он уверен — его подставили.