Времена господства викингов. Людей, известных своими жестокими обычаями. Торфинн — сын одного из величайших викингов. Вот только вырос мальчик без отца, так как тот погиб на поле боя. Желая отомстить, Торфинн поклялся убить виновного, однако юноше ещё только предстоит овладеть искусством боя.
Заш Каин крадет Плач дракона и бежит в маленькое островное государство — Стеллу. Опасаясь, что могущественный артефакт оказался не в тех руках, Фиоре отправляет за посохом Хвост феи, однако миссия оказывается куда страшнее и опаснее, ведь в самом сердце Стеллы сокрыта ужасная тайна.
В свои 16 Хатори Тисэ уже потеряла гораздо больше, чем остальные. Не имея ни семьи, ни надежды, она понимает: все двери для неё закрыты. Но случайная встреча приводит в движение ржавые колёса судьбы. В самый тёмный час перед Хатори появляется таинственный чародей, который предлагает ей всё изменить. Поможет ли он несчастной девушке выйти к свету или погрузит в ещё больший мрак?