Лихой моряк Алексей Алехин узнаёт, что жизнь как в сказке — это настоящее приключение. Как только Лёха вынырнул со дна морского в неопознанном княжестве, и едва успел спасти малыша-дракончика, оставшегося одного, начались проблемы: срочно излечить неизлечимую хандру князя Филимона, победить непобедимого силача Бамбулу, защитить княжество от коварных врагов и жадных предателей.
Полковник Николай Устюжанин — бывший оперативник военной контрразведки, мастер стрельбы и рукопашного боя, готовый жертвовать собой ради достижения целей. Однажды операция, в которой участвует Николай, проваливается, и погибает один из агентов. Устюжанин уверен, что в отделе завелся «крот», но его отстраняют от службы до конца расследования.