Софи — белокурая двадцатилетняя американка, путешествующая по Италии со своеи сестрои. Готовая вернуться в Калифорнию, в последнии день отпуска на Сицилии она встречает парня Джулио и его друзеи, с которыми проведет самую непредсказуемую, безумную, шокирующую, захватывающую, романтическую и пугающую ночь в своеи жизни. Через двадцать четыре часа после их встречи они уже никогда не станут прежними.
1986 год. Андрей Эвиленко объединяет в себе все самые отвратительные и ужасные качества советского гражданина и человека вообще. За совращение учениц его выгоняют из школы, после чего он устраивается в железнодорожное управление. На новой работе он большую часть времени посвящает написанию кляуз на своих коллег, а по вечерам ходит по опустевшим улицам маленького провинциального города в...