Лос-Анджелес, 1948 год. Джейка нанимает тезка-торговец земельными участками Джейк Берман. Берман убежден, что жена изменяет ему и просит Гиттеса раскопать все возможные подробности. Гиттес, в свою очередь, не только выясняет все детали, но и предлагает Берману «застукать» жену с поличным, прямо во время интимного рандеву. Два Джейка устраивают засаду для неверной супруги.
Вайоминг, 1890 год. В округе Джонсон шериф Джеймс Эверилл пытается защитить европейских иммигрантов-фермеров от посягательств богатых землевладельцев, которые нанимают друга Джеймса, стрелка Нэйтана Чемпиона, для устрашения и даже убийств поселенцев. Осознав, что угрозами приезжих не остановить, местные воротилы получают неформальное одобрение властей на массовое убийство иммигрантов и...