Вымышленная политическая драма о президентской гонке Джека Стэнтона, бабника, губернатора-южанина, сражающегося с демократическими кандидатами в 1992 году. Рассказ ведется от лица менеджера кампании, афроамериканца. Показана закулисная возня, интриги, шантаж видеозаписями, незаконным ребенком, употреблением кокаина, приводами в полицию и нелегальными сделками с недвижимостью.
Когда Сара Мэтьюз обратилась в банк спермы, она поставила всего три условия — донор должен быть здоровым, умным и чернокожим. Через 17 лет ее дочь Зора решает найти своего отца.