1977 год. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал. Он селится в гостевом доме у радушной пожилой хозяйки и навещает маленького сына, который живёт с дедушкой и бабушкой. Также мужчина устраивается на работу в городское бюро по выдаче удостоверений личности, где надеется отыскать документы своей матери, и, похоже, он от кого-то скрывается.
Фильм рассказывает об одном из самых удивительных городов Южной Америки – Рио-де-Жанейро. Режиссеры из разных стран сняли десять коротких историй, которые рассказывают о любви. Каждый эпизод посвящен одному из районов города, которые обладают своими неподражаемыми колоритами.
Прошло 13 лет после операции по зачистке фавел перед приездом Папы Римского. Полковник Насименту развёлся с женой и теперь возглавляет спецподразделение военной полиции BOPE (Батальон Специальных Полицейских Операций). Во время подавления мятежа в одной из тюрем капитан BOPE Андре Матиас, вопреки просьбам правозащитника Диогу Фраги, который пытался решить дело мирным путём, убивает вооружённых...