После внезапной смерти Папы кардиналы готовятся к конклаву — выборам нового главы католической церкви. Руководство и организацию процедуры поручают кардиналу Лоуренсу. Вскоре он узнаёт несколько не самых приятных тайн о главных кандидатах на место Папы, а это может кардинально повлиять на результат выборов и пошатнуть основы церкви.
Еврей Рубен Беллиша живет вместе с мамой Жизель. В их пригороде уже закрылась синагога, а теперь и последний кошерный продуктовый магазин прекращает работу. Они официально становятся последними евреями, оставшимися в этом районе.