Неподалеку от Ки-Уэста в Южной Флориде турист выуживает из океана мужскую руку с непристойно выставленным средним пальцем. Вскоре она оказывается в распоряжении Эндрю Йенси — полицейского, сосланного в Ки-Уэст из Майами, а теперь и тут временно отстраненного от службы. Никто не хочет заниматься конечностью, но чувство долга мешает Йенси скормить её аллигаторам, как намекает начальство.
Молодой сальвадорец Алехандро переехал в Нью-Йорк, чтобы устроиться на работу мечты — в крупную компанию по производству игрушек. А пока парень безрезультатно рассылает свои идеи гигантам индустрии и подрабатывает в фирме по криогенной заморозке людей, где следит за камерой смертельно больного художника.
Преподобный Толлер, страдающий от потери сына в Ираке и последовавшего развода, ищет утешения под сводами церкви и в алкоголе. Молодая прихожанка Мэри обращается к нему с просьбой поговорить с её мужем, экологом-активистом. А когда тот кончает жизнь самоубийством, Толлер никак не может выкинуть из головы беседу с ним и начинает читать в интернете про загрязнение окружающей среды.
Дэнни — старший сын сварливого и когда-то известного скульптора Гарольда Майровица, непутевый и хромой поэт-песенник. Дэнни приехал в Нью-Йорк к отцу, привез свою дочь и свои проблемы. У Гарольда, помимо Дэнни, есть дочь Джин и сын от другого брака, успешный счетовод Мэттью, живущий в Лос-Анджелесе.