Год назад во время суперлуния люди, попавшие под свет Луны, вдруг начали превращаться в оборотней. Приближается новое суперлуние, во время которого учёные готовятся провести испытание подавляющей мутацию вакцины. Но эксперимент выходит из-под контроля, и теперь двум выжившим в лабораторной бойне предстоит пробираться по кишащим кровожадными оборотнями улицам и постараться самим не попасть под...
Отставной агент ЦРУ Роберт Картер Майклс и его сын Пол вновь отправляются в опасное путешествие на секретную базу, где им предстоит провести спасательную операцию.
Простое и не совсем легальное задание завершить сделку по продаже оружия в Панаме оборачивается для оперативника ЦРУ и его напарника, бывшего морского пехотинца, сущим адом. Не понимая до конца, во что они ввязались, они оказываются в смертельном противостоянии с наркобароном-нимфоманом, полковником-психопатом, фам фаталь и международными спецслужбами.