Актеры польского театра помогают своему собрату, летчику польской эскадрильи, сброшенному с парашютом в оккупированную немцами Варшаву, убить предателя.
В древние времена мужчины отдавали девушек из своего племени в жертву леопардам. Так появились на свет люди-кошки, которые внешне ничем не отличаются от обычных людей, но иногда превращаются в животных и склонны к насилию. Брат и сестра, чьи родители умерли при странных обстоятельствах, встречаются в Новом Орлеане после долгой разлуки.