Грузия после распада СССР. Замкнутый подросток пытается найти себя в мире, где старые религиозные устои сталкиваются с новыми веяниями. После ухода отца в монастырь, он заводит дружбу с активистом ультраправых взглядов, и это открывает для него окно в новый, сложный мир и заставляет задуматься о дружбе и своем месте в стремительно меняющемся обществе.
Получив тяжёлые ранения в Бангладеш, наёмник Тайлер Рейк чудом выживает и проходит курс реабилитации, после чего Ник отправляет его на пенсию. Но о тихой жизни вдали от цивилизации с собакой и курами приходится забыть, когда на пороге его дома появляется незнакомец и заявляет, что его прислала бывшая жена Тайлера.