О жизни и трагической смерти Анри де Тулуз-Лотрека, гениального французского художника, одного из ярчайших представителей постимпрессионизма. Он был широко известной личностью в богемном парижском обществе конца XIX века, постоянным обитателем Монмартра, где его знали практически все. Анри де Тулуз-Лотрек - прежде всего мастер психологического портрета и создатель театральных афиш.
История любви и ненависти, верности и предательства, войны и примирения. На период взросления юного короля Людовика XIV пришлись непростые времена для Франции - делами заправляли его мать Анна Австрийская и кардинал Мазарини. С раннего детства молодому «Королю-Солнце» пришлось проявлять свои лучшие качества - хитроумие, расчетливость и отвагу.
В промозглый вечер Бастьен становится жертвой неизвестных, жестоко избивших его ни за что ни про что. Полагая, что это случайность, Бастьен попробовал забыть произошедшее с ним, но дальнейшие события заставили его задуматься...
В родную деревню после многолетнего отсутствия возвращается Мартин Герр, юношей сбежавший в армию. За прошедшие годы Мартин сильно изменился, и постепенно это начинает вызывать подозрения у соседей: действительно ли вернувшийся человек - Мартин Герр? Хотя Мартина признает его жена, недоверие к нему растет.