Вторая мировая война. В оккупированной немцами Франции группа американских солдат-евреев наводит страх на нацистов, жестоко убивая и скальпируя солдат.
Городок Миддлтаун в глубинке США. Несколько коров местного фермера Клайда заболевают коровьим бешенством и погибают. Фермер скрывает этот факт, чтобы ветеринарная служба не забила остальной скот. Трупы коров поедают вороны, и болезнь переходит к ним. Пытаясь отогнать птиц, Клайд сжигает трупы, но это только озлобляет их, и тогда вороны начинают нападать на жителей городка.
История поиска и спасения щенят далматинских догов, которые были похищены у своих хозяев по приказу злобной фурии, Стервеллы Де Виль. Алчная модница задумала сшить себе пятнистый меховой наряд из шкурок бедных малюток. Однако животные, объединившись, ухитряются проучить ее.