Продолжение путешествия хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и 13 отважных гномов. Их компания должна добраться до Одинокой горы. А там они встретятся с величайшей опасностью из всех — созданием куда более ужасающим, чем все их прошлые противники, чудовищем, которое проверит на прочность не только их мужество, но крепость их дружбы и правильность выбранного пути, — драконом Смаугом.
В ночь на Хэллоуин Сара сидит с двумя детьми подруги и в очередной раз смотрит «Ночь живых мертвецов», когда маленький Тимми находит в мешке с конфетами странную видеокассету. Уступив уговорам детей, девушка включает кассету, и все трое начинают смотреть очень странный фильм ужасов.