Студентка Аманда Нокс отправляется в Италию для учёбы. Аманда селится в квартире вместе с тремя другими студентками. Однажды вечером она возвращается домой и замечает, что дверь в квартиру приоткрыта, а внутри — кровавые следы.
Италия. Конец Первой мировой. Солдаты возвращаются домой, где царит власть богатых землевладельцев, а их ждут бедность и голод. Молодой священник Пио помогает местным жителям, наставляя их духовно и творя чудеса, в то же время борется с собственными внутренними демонами.
Четыре года назад неизвестный вирус убил всех взрослых, а Анна осталась одна с маленьким братом. Сейчас ей 13, и когда брата похищает банда хулиганов, девочка вынуждена отправиться на его поиски. По дороге она встречает странного парня Петро, который уверен, что определенная марка обуви способна защитить от болезни.
Сальво — убежденный атеист: еще бы, он промышляет кражей предметов духовного искусства. Отец Валентино — благочестивый священник. Два далеких друг от друга мира сталкиваются накануне Рождества: причудливой волей судьбы, Сальво и Валентино переносятся во времена библейских событий. Они оказываются в Палестине за несколько дней до Рождества.