Два года назад профессор Шалинский случайно уменьшил своих детей и двух соседских мальчиков. К счастью все обошлось, и он вернул ребятам прежние размеры. Время прошло, в семье Шалинских пополнение - замечательный малыш! На этот раз именно он становится случайной жертвой папиных экспериментов. Ученый изобретает аппарат, который увеличивает предметы, а мальчуган попадает под его излучение.
Команда учёных отправляется на спутник Сатурна для изучения найденных там древних артефактов. По прибытии на место астронавты обнаруживают корабль своих предшественников, весь экипаж которого погиб. Выясняется, что предыдущая экспедиция была атакована пробудившимся от долгой спячки монстром, который теперь начинает охоту за новичками.
Профессиональный убийца из могущественной организации начинает опекать юного ученика и обучает его всему, что знает и умеет. Когда его студент позднее оборачивает приобретенные знания против учителя, ситуация разрешается самым необычным образом.