Джозеф Тёрнер под кодовым именем Кондор работает в одном из замаскированных отделов ЦРУ в Нью-Йорке и занимается анализом бульварно-детективной литературы, в которой ищет интересующие ведомство «оригинальные приёмы». В один из обычных дней накануне Рождества, вернувшись после обеденного перерыва, он с ужасом обнаруживает своих коллег убитыми.
Кэти мечтает стать писательницей, но день и ночь она озабочена несправедливостью этого мира. Всё время девушка отдаёт митингам и демонстрациям, что вызывает горячую поддержку одних её друзей и постоянные насмешки со стороны других. Но совершенно неожиданно для себя Кэти понимает, что влюблена в первого красавца школы Хаббла. Она некрасива и чувствует себя несчастной.
Криминальная сага, повествующая о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм охватывает период 1945-1955 годов. Глава семьи, Дон Вито Корлеоне, выдаёт замуж свою дочь. В это время со Второй мировой войны возвращается его любимый сын Майкл. Майкл, герой войны, гордость семьи, не выражает желания заняться жестоким семейным бизнесом.