1960-е. Выдающийся врач-психиатр Форд Штраус становится частью секретной программы МК-Ультра, которую организовало ЦРУ. Целью этой экспериментальной программы является возможность получить полный контроль над человеческим разумом при помощи психотропных и наркотических средств.
После странной ночи во время медового месяца молодожены сталкиваются с незапланированной беременностью. Постепенно муж начинает замечать необычные изменения в поведении жены и поначалу списывает это на нервы, но вскоре становится очевидно, что перемены в её теле и разуме имеют зловещее происхождение.
Молодой харизматичный ирландский гитарист и американская виолончелистка из престижной семьи полюбили друг друга. После волшебной встречи в Нью-Йорке обстоятельства оказываются сильнее их, и они вынуждены расстаться. Родившийся ребёнок, Август Раш, по столь же несчастливому стечению обстоятельств оказывается в одном из нью-йоркских приютов.