После серии терактов в США спецслужбы выясняют, что террористов в страну по морю и через мексиканскую границу переправили наркокартели. Американское правительство решает применить против врага максимально жёсткие меры и прибегает к помощи спецагента Мэтта Грейвера — специалиста по грязной работе и решению проблем любыми доступными способами.
В темных переулках Города Грехов Дуайт планирует жестоко отомстить женщине по имени Ава Лорд, которая его предала, в то время как Нэнси пытается смириться со смертью детектива Хартигана.