Англия, начало XVII века. Тщательно скрывающая низкое происхождение вдова Мэри Вильерс отправляет своего второго сына Джорджа на обучение во Францию, а сама повторно выходит замуж. Вскоре, чтобы обрести влияние при дворе, она решает сделать Джорджа новым фаворитом короля Якова I, а для этого сначала нужно избавиться от нынешнего.
После смерти мужа и отца семейство из матери и двух дочерей-подростков сталкивается с новой проблемой. Посетив вечеринку и впав в окрестном лесу в странное оцепенение, старшая дочь Бэтси теперь отказывается принимать пищу. Врачи не находят у девушки никаких отклонений, и она не теряет в весе, но теперь считает, что на неё возложена некая высшая миссия.