Экранизация новеллы Оноре де Бальзака о романе скульптора с чернокожей куртизанкой.
Венгрия, XVI век. Решением Верховного Трибунала “Кровавая графиня” Елизавета Батори-Надашди признана виновной в колдовстве, вампиризме и дьяволопоклонничестве и приговорена к пожизненному заточению в темнице собственного замка. Также были осуждены и приговорены к пыткам и казни её подручные, среди которых был и польский дворянин Вальдемар Данински, оборотень.
Дикий Запад. Молодая вдова отказывается продать землю дельцу, задумавшему проложить по этой земле железную дорогу. Тогда бизнесмен поручает своему верному стрелку Фрэнку «устранить проблему», ведь тот ранее уже убил её мужа и приёмных детей. На защиту женщины встают известный бандит Шайен и таинственный незнакомец с губной гармошкой, у которого к Фрэнку давние счёты.
Разгар Гражданской войны, Дикий Запад. По воле судьбы трое мужчин вынуждены объединить усилия в поисках украденного золота. Но совместная работа — не самое подходящее занятие для таких отъявленных бандитов. Компаньоны вскоре понимают, что в их дерзком и опасном путешествии по разоренной войной стране самое важное — никому не доверять и держать пистолет наготове.