Агент федеральной службы Джастин получает задание проверить Академию Виртуальных Искусств, где пропал ее коллега. В этом, оборудованном по последнему слову техники заведении, назревает заговор - идет подготовка нового поколения убийц, натренированных убивать в виртуальном мире. Агенты должны предотвратить воплощение злого замысла.
Полицейские Терек Ричардс и Линда Мэстерсон упорно идут по следу преступника с характерным почерком: на щеке зверски убитых людей, а убитые – чемпионы-каратисты, имитация когтей тигриной лапы. Поиски убийцы приводят полицейских в закрытую школу карате, где одним из лучших мастеров в стиле «Коготь тигра» считался Чонг.
Нью-йоркский полицейский Тайлер и детектив из отдела по борьбе с наркотиками (ОБН) Майкл расследуют убийства троих агентов ОБН. Характерные следы на телах жертв указывают, что преступник - мастер кун фу. Погоня за убийцей приводит детектива на подпольный турнир по рукопашному бою, организованный главарем мафиозной группировки Ли.