Хэллоуин 1977 года. Пытаясь поднять рейтинги просмотров некогда популярной передачи, телеведущий Джек Делрой делает спецвыпуск о паранормальном. Он приглашает медиума и скептика, а гвоздём программы должны стать парапсихолог и её подопечная — 13-летняя Лили, якобы одержимая демоном.
Джиму тридцать с хвостиком, и последние 3 года он строит отношения с Эллис. Врожденная скромность и отсутствие смелости мешают ему даже просто признаться в любви своей подруге, не говоря уже о том, чтобы предложить руку и сердце. А вот Эллис, наоборот, считает, что давно пора подняться на следующую ступень отношений…
Бывший агент ЦРУ, по кличке Воин возглавляет преступный синдикат, занимающийся контрабандой алмазов, порнобизнесом и работорговлей. Внедриться в ряды армии Воина и остановить его по силам только обворожительным агенткам из спецподразделения правительства.
В школе появляется новичок, который сразу начинает конфликтовать с местными крутыми парнями. Конфликт постепенно нарастает, принимая всё более острые формы, к тому же у новенького возникает симпатия к подруге одного из хулиганов.